Действие происходит в 30-х годах в Японии. Десятилетнюю девочку Чиё из бедной семьи отправляют на обучение в дом Гейш, где она вынуждена притерпевать издевательства со стороны владелицы дома. Со временем Чиё становится одной из самых знаменитых гейш, и встречает человека, в которого искренне влюбляется. Но, возможно ли мечтать о настоящей любви, когда сам себе не принадлежишь?

Время идёт, и теперь уже капитаны полиции Риггз и Роджер ждут прибавлений в своих семействах. Роджер ожидает внука, а вот Риггз - сына от Лорны Коул. Однако полицейская жизнь не становится тише, а китайские мафиози и фальшивомонетчики не дремлют.

В Китае, расколотом на княжества, появляется лидер, который хочет стать императором объединённой страны. Чтобы его остановить, к нему подсылают наёмных убийц с весьма фольклорными именами: Сломанный Меч, Летящий Снег и Небо.

Благодаря необычной дружбе гей-стилиста с известным иностранным актёром оба героя встают на путь самопознания, раскрывают в полной мере свои возможности и открывают для себя что-то новое в себе и своей деятельности.