Известный кинорежиссёр Марк Равенна собирается поставить заключительную часть трилогии ужасов о ведьмах, начатую фильмами Дарио Ардженто «Suspiria» и «Inferno». На главную роль колдуньи Леваны — Матери слёз — он приглашает свою жену Энн. Магистр оккультных наук предупреждает его, что глубокое погружение в мистику чревато самыми непредсказуемыми последствиями. Но поздно — Левана уже откликнулась на зов и покинула свою гробницу…

Девичья поп-группа задумала снять клип в доме, где, по легенде, Никколо Паганини продал душу дьяволу и убил свою невесту. Музыка для клипа была куплена менеджером группы у подозрительного дядечки и тоже якобы являлась сочинением Паганини. Звуки музыки активизировали дьявольскую ауру дома и пробудили призрак композитора.

Синдбад должен найти пять волшебных камней, чтобы освободить город Басру от страшного проклятия. Путешествие приводит его на остров мертвых, где Синдбад сражается с воинами-призраками и, в конце концов, с собственным двойником.