1943 год, в бразильском городе Натал Соединённые Штаты создают крупнейшую военную базу. Присутствие тысяч американских солдат, проходящих службу в Бразилии, изменило жизненный уклад и стабильность местных семей, воспринявших не только доллары и современную технику, но и музыку известных исполнителей, очарование культуры Голливуда и чувственных актрис.

Тайна, восьмилетняя девочка-индеец, живёт со своим дедушкой возле захватывающей Амазонки. Тайна изучает легенды и историй своего народа, становится близка с лесом и животными. После смерти дедушки, Тайна продолжает — защищать Амазонку. Она дружит с животными, включая детеныша обезьяны, которого зовут, Кута. И напуганные животные, начинают доверять доброй девочке. В конце, Тайна и ее животные спасаются благодаря ее невероятной храбрости, уму и благословению духа дедушки.

Феям угрожают злые ведьмы, собирающиеся на шабаш, и героиня, дочь эльфов, известная зрителю по первой серии фильма, становится их единственной надеждой на победу.