1991-ый год, действие фильма происходит в небольшом хорватском селе. Плотник Кузьма влюбляется в молодую деревенскую учительницу Анну, которая намного моложе его. Несмотря на неодобрение окружающих, они женятся, и Анна рожает сына. Одарённый Кузьма делает скульптуру Мадонны для местной церкви, но спокойная жизнь в деревне нарушается, когда возникают первые столкновения между сербами и хорватами.

Романтическая комедия на фоне сурового пейзажа послевоенного времени, в центре которой женщина, полюбившая местного священника. Он знает о ее чувствах, но не в состоянии выбрать между женщиной и церковью, пока обстоятельства не вынуждают его принять решение.

Действие фильма происходит в середине XVI-го века, в то время, когда восточным Средиземноморьем управляют Османская империя и Венецианская республика. Маленькое, но богатое государство Рагуза - современный Дубровник - пытается сохранить независимость при помощи дипломатических переговоров.