Бывший следователь, который был вынужден уйти на пенсию из-за ранения, отправляется в деревню к родственникам, надеясь на спокойную жизнь. Но вместо этого ему приходится начать расследования местных преступлений.

Егор занимается художественной фотографией. Герой приступает к работе над очередным проектом. Фиксируя на снимках обнажённую женскую натуру, он стремится раскрыть сильные чувства, показать то, что объект его внимания испытывает настоящий страх. В погоне за лучшими снимками он решается на действия, которые вызывают у его моделей неподдельный ужас.

Магистр философии Андрей Коврин уезжает на лето в деревню, где в доме помещика Песоцкого встречает деревенскую барышню Татьяну, поразившую его своим неземным обликом в самое сердце.