Речь в фильме идёт о том, какую работу приходится выполнять танцорам, чтобы научить свои тела тому, что им было несвойственно. Мир за сценой открывает зрителям один секрет за другим, а переходы от сцены к сцене порой оказываются очень неожиданными.

Антон Сергеев, звезда балета, приезжает в Италию на съемки киноверсии «Жизели». В труппе появляется молодая американская танцовщица Лайза Стрессер, которая должна исполнять главную роль. Сергеев влюбляется в Лайзу, что, конечно, замечают другие участники труппы. А самой Лайзе суждено пережить то же, что и ее героине — Жизели.