В течение нескольких тысяч лет Люцифер скрывался во тьме, убеждая мир, что никогда не существовал вовсе. Теперь же он решает послать на землю падших ангелов, чтобы они смогли собрать армию, и возвести трон для своего Повелителя. Но одному человеку суждено остановить Люцифера. С помощью трех Архангелов и священника, Данте МакДермотт, находящийся в тюремной психиатрической лечебнице якобы за убийство жены, должен восстановить свою веру и сыграть решающую роль в борьбе против самой сути зла.

Когда наступает ночь, и шумный город, укутанный черно-серой дымкой облаков, погружается в сон, наступает их время. Дети тьмы, обуреваемые жаждой крови, выходят на охоту. Бесшумно скользят они во мраке ночи, выслеживая свою добычу и ожидая удобного момента для нападения.Между их миром и миром людей есть тонкая грань, переступить которую может каждый. Студентам центрального городского университета и в голову не могло прийти, какой побочный эффект имеет загадочный напиток, возбуждающий сильное сексуальное желание, случайно попавший им в руки.Попадая в кровь, зелье полностью меняет ее состав, и тот, кто попробовал его хотя бы раз, уже не сможет вернуться к нормальной жизни. Безудержная жажда крови навсегда обратит его в вампира…

Женщина привлекает к себе внимание психически неуравновешенного бывшего армейского дознавателя и эмоционально хрупкого молодого человека, ухаживающего за своей больной матерью.