Великая Отечественная война. Февраль 1942 года. Ленинград. Отчаявшись, Нина Воронова решается на эвакуацию из города, бросая своего маленького сына на погибель в промёрзшей квартире. Малыша находит девушка-подросток Катя, которой удаётся в жилконторе сделать для ребёнка метрику, выдав его за своего брата. В это время с фронта прибывает Алексей Воронов. Познакомившись с Катей и малышом, он помогает им выжить, а впоследствии признаёт в маленьком мальчике своего сына.

Великая Отечественная Война. В находящемся в блокадном положении Ленинграде, Катя во время бомбёжки спасает от верной гибели маленького мальчишку и решает и дальше уберегать его от ужасов войны. Она даёт ему имя - Сергей. Но вот однажды ребят встречает капитан Красной Армии Воронов, который потерял семью, в Сергее он узнаёт своего сына Митю, а Катю решает удочерить.