Фильм о подростках и для подростков, о бесконечных стычках между «белыми» и «красными» на фоне голода и разрухи революционной России эпохи гражданской войны. Случайная встреча русской девочки Жени и армянского мальчика Ашота для обоих стала радостным событием, сдружившим детей на долгие годы.

Лос-Анжелес. Молодой парень Том увлечен живописью, но бесконечные упреки матери вынуждают его уйти из дома. В течение многих лет Сара пытается найти сына, но усилия частных детективов ни к чему не приводят.Случайно ей попадает в руки каталог петербургской галереи, и в опубликованных работах мать узнает руку Тома, хотя авторство приписано другому человеку. Сара уверена, что за псевдонимом скрывается ее сын, и решает отправиться на поиски в Санкт-Петербург. Мистический город погружает Сару в пространство, где сны соседствуют с реальностью, лица людей скрыты за масками, а среди зыбких отражений скрываются опасные тайны.Напряжение нарастает с каждой минутой, но, увы, разгадка тайн города-мифа не приносит облегчений, напротив — за тайнами кроются опасности, приводящие жизни героев на грань смерти. И не всем удается задержаться на этой грани.