Благочестивый юноша Джозеф Эндрюс и аппетитная девица Фанни Гудвилл, самоотверженно охраняющая свою невинность от бесконечных посягательств, клянутся друг другу в вечной любви. Но на юного красавца положила глаз леди Буби — светская красотка, источающая непрерывное сладострастие. Всеми силами она добивается близости с Джозефом и строит козни на пути влюблённых к алтарю.

В крошечном королевстве Юфрания король и его двор очень хотят, чтобы принц Эдвард женился. Но красавчик намерен жениться только по любви. Тогда король затевает бал. На праздник приезжает прекрасная Золушка, но ее совсем не хотят видеть женой наследника. Королевству необходим брачный союз со знатной особой.

Девочка Алиса, провалилась в кроличью нору, попала в Страну чудес, населенную удивительными существами. Тут синяя гусеница, Чеширский кот, Безумный заяц и целая колода карт, которые чуть не отрубили ей голову…