Прекрасная трогательная комедия о приближении пенсионного возраста, семейных и социальных отношениях в период неминуемого старения.

Когда у девушки-подростка умирает бабушка, она решает отправиться на поиски матери. На дороге её соглашается подбросить водитель грузовика. Они приезжают в то место, где должна была бы быть мама героини, но обнаруживают там придорожный клуб. Всеми делами в нём заправляет деспот-сутенёр и его мадам.

Уолтер - молодой человек, увлечённый музыкой, зарабатывает на жизнь, очищая мусорные баки мадридских джаз-клубов. В тяжёлый период между смертью его матери и известием о беременности подруги, он получает видеозапись с Кубы, где незнакомая женщина признаётся, что является его настоящей матерью. Оставив все проблемы в Мадриде, Уолтер отправляется на остров свободы.