В начале 1960-х, агент ЦРУ Наполеон Соло и оперативник КГБ Илья Kурякин участвуют в совместной миссии против таинственной преступной организации T.H.R.U.S.H. (Technological Hierarchy for the Removal of Undesirables and the Subjugation of Humanity). В этой борьбе Наполеон и Илья представляют международную секретную организацию U.N.C.L.E. (United Network Command for Law and Enforcement).

Наш герой - настоящий «донжуан», покоритель женских сердец. Одно из любимых его занятий - добыча трусиков, соблазнённых им девушек. Работа в баре, где кругом полно девиц, его вполне устраивает. Всё было бы хорошо в жизни героя, но одна язвительная соседка по этажу, сыграла с ним злую шутку...