Аладдин, справедливый и почитаемый король, мирно правит царством. Зизиба, злой колдун, овладевает неведомой магической силой и узнает о том, что в будущем принц королевства Басра убьет его.Он понимает, что это будет Мустафа — наследник престола Басра, сын принцессы Зерины и Короля Аладдина. Тогда Зизиба посылает коварного дракона Гора в королевство Басра для похищения Мустафы. Король, узнав о коварных планах колдуна, прячет сына на корабль.Вместе с принцем в плаванье отправляется его добрая и заботливая няня Хабиби. Зизиба берет в плен принцессу Зерину и превращает ее в попугая. Проходят годы, и Мустафа становится моряком. Однажды, в шторм, его выносит прямо на остров, где живет Зизиба…