После трагической смерти дочери, погибшей от руки неизвестного убийцы, героиня фильма решает во что бы то ни стало найти и наказать преступника…

Психиатрическое отделение больницы Хальберштадт. Женщина-врач принимает очередного пациента, одетого в камуфляжную форму пограничников ГДР. Оказывается, что у мужчины, занятого в съёмках фильма о периоде до объединения Германии, произошёл нервный срыв, связанный со зловещими воспоминаниями о его бывшем начальнике.

1930-е годы. Над миром медленно сгущаются тучи новой мировой войны. Понимая реальную угрозу японского милитаризма, советское правительство возлагает надежды на одного из своих лучших агентов, гениального разведчика Рихарда Зорге.Член германской компартии, знающий важнейшие секреты нацистов, Зорге под видом немецкого журналиста прибывает в Японию. Его цель — выяснить тайные планы этой загадочной и агрессивной страны.Начинается одна из самых опасных и трагических разведывательных операций, поразительные подробности которой становятся известны нам только сейчас…