Уличив свою жену, принцессу Савитри, в неверности со своим другом «белым человеком«» Мак Аланом, ревнивый и мстительный индийский принц Айян задумывает коварный план мести — похоронить заживо изменницу в прекрасной гробнице, а друга убить на охоте.Хитростью и при помощи магических способностей своего слуги Йоги Рамигами, принц выманивает из Англии архитектора Герберта в Бенгалию для постройки этой гробницы. Ревнивец заставляет англичанина строить могилу для своей жены, Герберт отказывается. Его невеста, заподозрив неладное, едет вдогонку за женихом. Их ждет много испытаний и приключений.

Юная танцовщица балета Настасья искренне верит в талант гения Чайковского и влюблена в композитора, они помолвлены, близок день свадьбы. Но однажды на балу в Москве Петр встречает Катю, свою первую любовь, которую он покинул много лет назад, будучи бедным студентом.Повстречавшись вновь они понимают, что и по сей день любят друг друга, но теперь Катя не свободна: она состоит в браке с графом Маракиным. Екатерина несчастна, однако повине обстоятельств не может покинуть нелюбимого мужа.Она всячески старается, чтобы Чайковский стал известен. Для этого анонимно, с помощью своего друга Мазенина, она организует концерты в самых престижных залах. Проходит время, и к композитору приходят слава и успех.Екатерина получает развод от не любимого мужа и уходит к Петру, но тяжелая болезнь приковала гения к постели, в Петербурге свирепствует эпидемия холеры. Великий композитор умирает через несколько дней после премьеры Шестой симфонии 16 октября 1893 года в Петербурге на глазах у любимой Кати.