Незадачливый фотожурналист знакомится с молодой наркоманкой, зарабатывающей своим телом на улицах, и вскоре безумно влюбляется. Герой пытается изменить убогий образ жизни девушки, и, несмотря на резкие колебания её настроения, она становится источником вдохновения для мужчины.

В молодости кажется, что вся жизнь впереди и всегда есть время осуществить свою мечту. Но им троим уже за сорок, позади — бесцельно прожитые годы, есть только серое настоящее, рутинная работа, одиночество и непонимание. И страх, что жизнь промчалась мимо и уже ничего не изменить. Действие этой эмоциональной истории разворачивается в Нью-Йорке. Главные герои — Талли, одарённый писатель и двое людей стремящихся понять его получше — лучший друг Ливин, преклоняющийся перед талантом писателя и любящая женщина, Натали. В самом разгаре написания романа у Талли обнаруживают тяжёлое заболевание. В панике он спешно завершает свою повесть, над которой работал 17 лет, и пытается избавиться от Натали, чтобы не причинять ей боль видом своих страданий, пуская в ход всё своё злословие. Но не смотря ни на что Натали остаётся рядом с ним. К своему удивлению, Натали начинает испытывать потребность заботиться об этом сложном, но талантливом человеке.