Ученики школы боевых искусств готовится вступить в состязание против учеников соперничающей школы. Только победившая школа получит спонсорство и возможность остаться наплаву.Одна из школ призывает на подмогу своего талантливого бывшего ученика, который не рвётся на ринг, так как на прошлом турнире он чуть не убил своего противника.Юный кикбоксер должен распрощаться со своим прошлым и неприятными воспоминаниями и вернуться на ринг, чтобы помочь своим друзьям.

Школа и школьники во всю готовятся к рождественскому конкурсу талантов. Нехорошие богачи хотят оттяпать кусок заповедного леса, прилегающий к территории школы. Одновременно темные силы, возглавляемые злобным эльфом королем Отто, пытаются взять верх над светлыми силами (их олицетворяет красивый мальчик Холлибой) в параллельном сказочном мире леса. Миры пересекаются и борьба идет в обоих…