Встречайте грязного утенка развратного и сквернословящего. Пошляк это мягко сказано про него, но он точно знает как хорошо провести время. Когда грязный утенок встречает Уилларда, средне-статистического страхового клерка, он берет его под свое крыло и учит как надо обходиться с дамочками. По пути от тюрьмы до притона они встречают уйму дружелюбных людей. Море веселья и похабщины, ведь наша птица знает в этом толк.

Фильм представляет собой мюзикл, повествующий о гастрольной жизни рок-музыкантов. Описание повседневной рутины рок-н-ролл группы в бесконечном длительном турне перемежается с яркими выступлениями на сцене. В киноленте показана дорожная жизнь музыкантов, переезды, заселения в мотели разных городов, их общение с поклонницами, стремление стать популярными и получать деньги за публичное исполнение собственных песен.

Действие происходит на концерте в канун Нового Года. В программе остроты, вперемешку с музыкальными номерами.

Чтобы скорее навестить свою мать в больнице, Алан решает добираться автостопом, надеясь, что на глухих проселочных дорогах ему повезет с попутчиками. Для парня с богатым воображением путь навстречу неизвестности может стать захватывающим приключением, но Алан одержим смертью, и в эту ночь она станет его невидимым спутником.Только она будет решать, кто повстречается Алану на полуночном шоссе, где царит зловещая тишина и кажется, что блестящая гладь асфальта ведет прямиком в ад…