В небольшом городке Ревске у дедушки с бабушкой гостит их внук Миша. Однажды он и его друг Генка находят кортик, на котором выбито таинственное послание. Оказывается, что за этой находкой охотится главарь банды, а в прошлом белогвардеец и бывший офицер с линкора «Императрица Мария», Валерий Сигизмундович Никитский. Герой со своими друзьями всеми силами старается не допустить того, чтобы кортик попал в руки бандита, попутно пытаясь разгадать тайну, которую он хранит.

Действие фильма происходит в деревне Сенеж в 1923 году. Трое друзей – Миша, Генка и Славка – отправляются отдыхать в пионерский лагерь, который находится недалеко от старинного поместья графа Карагаева. Легенда, связанная с этим домом, гласит, что граф незадолго до смерти спрятал клад, который ребята и собираются найти, попутно распутывая дело об убийстве, произошедшее здесь накануне.

Лейтенант Андрей Хмара после контузии в боях под Минском возвращается в партизанский лагерь. Там врач Антонина Ивановна делает ему операцию. В августе 1941 года за помощь советскому воину ее расстреливают, оставив сына сиротой.После войны Андрей возвращается домой. С теми, с кем партизанил и воевал, начинает восстанавливать свой завод из руин. Женится, усыновляет трех сирот и начинает поиски Василька, сына Антонины Ивановны.