Двести лет тому назад немногочисленные российские хутора то и дело подвергались нападениям со стороны шайки под предводительством могущественного колдуна. Некто Чёрный Всадник близ Диканьки ловит молодых девушек и жестоко их убивает, как будто пытается за что-то отомстить. Следующей жертвой душегуб выбирает Лизу. Для того чтобы спасти свою любовь, Николай Васильевич Гоголь должен победить тёмные чары и разбить древнее проклятие. На помощь писателю приходит столичный гений сыска Яков Гуро, который уже наметил главного подозреваемого.

Три рассказа поведуют о о любви и дружбе, о важности веры в свои мечты и взаимосвязи между поколениями, а также о том, как важно в любой ситуации оставаться человеком.

Фильм рассказывает о жизни юного Николая Гоголя. Пока он ещё не знаменитый писатель, а всего лишь работник в Третьем отделении канцелярии Его Величества. Герой только начинает свои первые шаги в литературе, но каждая его рукопись безжалостно уничтожается, так как он уверен в своей бездарности. И вот однажды судьба сводит его с известным на весь Петербург следователем Яковом Петровичем Гуро. Узнав, что он отправляется на окраину империи, чтобы разобраться в загадочных и мистических событиях, которые там происходят, Гоголь предчувствует, что возможно в этом путешествии найдёт вдохновение и умоляет Гуро взять его с собой. То, с чем столкнуться следователь и юный писатель в этих мрачных и далёких от столицы местах, навсегда изменит их жизнь.

Первая половина 13 века. Новгородский князь Александр любим народом, но имеет и многих противников. Огромная армия Батыя угрожает нашествием с юга. Шведские рыцари замышляют крестовый поход на Русь, они засылают в Новгород шпиона. Боярская оппозиция готовит покушение на Александра, вынашивает предательский план сдачи города. В довершение ко всему, лучший друг князя Ратмир проникся страстью к красавице-княжне и теперь может стать для Александра опасным врагом. Князь молод, но жизнь требует от него воинской доблести, дальновидности дипломата и глубокой житейской мудрости.

Во время боев в Аджимушкайских катакомбах погибают, но не сдаются их героические защитники; среди них влюбленная пара Сергей и Маша. А как сложилась бы их дальнейшая жизнь, если бы судьбе было угодно пощадить их?