Когда заходит солнце, их рабочий день только начинается. Они одевают прекрасно сшитые костюмы, изысканные галстуки, элегантные шляпы и исчезают во тьме. Далее их путь лежит к ночным клубам, где они проводят большую часть своего времени.Там, вальяжно расположившись где-нибудь в баре со стаканчиками виски в руке, они спокойно наблюдают за сценой, где один за другим начинают появляться их нынешние и будущие клиенты. Эти люди безошибочно определяют потенциал и возможности «зеленого», жаждущего славы новичка, на котором можно будет когда-нибудь неплохо заработать; и внимательно следят за выступлениями своих подопечных. Такая у них работа: работа артистического агента, хладнокровного охотника за талантами… Уилли Уолтерс — профессионал высшей пробы.Он уже двадцать три года в шоу-бизнесе, о котором знает абсолютно все. У Уилли собственное артистическое агентство, где вместе с ним работает его сын Стюарт. Но вся беда заключается в том, что отец и сын никак не могут поладить.

Джо и Мэри живут вместе вот уже шесть лет. Иногда подумывают о том, не завести ли им ребенка. Иногда — о том, не поменять ли им место жительства. Все их планы спотыкаются о финансовые проблемы: Джо, с его неудавшейся актерской карьерой, работает официантом, но строит грандиозные воздушные замки, едва речь заходит о перспективах получить какую-либо значительную роль. Их маленькую семью кормит Мэри, гример-визажист у модного фотографа. Наконец, Джо решает снизойти до первого же предложения, которое будет ему сделано, и идет сниматься в видеоклипе Мадонны где-то на десятом плане. В то же время работающий рядом с Джо его лучший друг Боб получает главную роль в популярном телесериале…