Молодой японец Теруо возвращается на родину после учёбы в Европе. Но помимо агрономии (своей основной специальности), он проникся ещё и духом западной индивидуальной свободы. Строгие рамки традиционного японского уклада жизни теперь кажутся ему тесными. Конфликт между традицией и современностью чуть не приводит к беде, но с помощью старших японских «товарищей» и правильной немецкой девушки Герды, Теруо осознает собственные заблуждения.

В XVI веке молодая девушка изгнана со службы в императорском дворце за то, что посмела ответить на ухаживания мужчины более низкого общественного положения. После долгих злоключений, она проходит путь от наложницы до уличной проститутки.