20 лет прошло со времени веселого знакомства Алекс Грэнт с Луисом Сигрэмом, одетым в костюм клоуна на карнавале. Смешливый Луис оказался хладнокровным маньяком, и в тот страшный день девочка потеряла мать. Вид ее растерзанного тела навсегда остался в памяти у Алекс.Спустя много лет, кошмар, не оставлявший сны несчастной девушки, становится явью. Отбыв положенный срок, Луис выходит на свободу, чтобы мстить. Вновь красочный карнавал и веселая музыка увлекают за собой в ужасное прошлое. И страх дурманит разум, воскрешая давно забытые видения и оживляя призраков. Попавшая в ловушку Алекс тщетно пытается покинуть страшное празднество.

Украсть паспорт у похожего парня, и выдать себя за него — эта идея показалась герою данной криминальной комедии очень удачной. Ведь он находился в бегах после ложного обвинения и нуждался хотя бы во временном прикрытии. Но вскоре незадачливый воришка понял, что попал из огня да в полымя. Обладатель паспорта оказался довольно опасным типом, которого разыскивают еще рьянее, чем его самого.Вот теперь герой влип по-настоящему и должен срочно придумать, как выкрутиться из этой ситуации, пока ему не пришлось дорого заплатить… по чужим счетам!