Германия, тридцатые годы двадцатого века. Молодой ученый профессор Иоганнес Вернер открыл лучи животворящей силы. Ученый отказывается отдать свое изобретение для использования в военных целях и, разбив аппаратуру, бежит в США, где долгое время скрывается под фамилией Мартини. Однажды, получив приглашение в военно-промышленный концерн для ознакомления с новым европейским изобретением, Вернер встречает своего бывшего ученика Губера. Предатель и фашист Губер по украденным схемам восстановил прибор профессора и демонстрирует его, как свое изобретение. Вернер отклоняет предложение о совместном сотрудничестве и на заседании в зале научных ассоциаций, открыв свое настоящее имя, решительно выступает с разоблачениями преступных замыслов реваншистов.

История, лежащая в основе фильма реальна, хотя и похожа на сказку. В начале XI века в златоглавый Киев прибывает посольство из Франции — сватать Анну, младшую дочь киевского князя Ярослава Мудрого.И вот отправляется в дальний путь к своему незнакомому жениху Генриху I Французскому юная княжна. На целых два года растянулся этот путь, полный неожиданных встреч, авантюрных приключений, смешных и трагических событий.

Остановив одно из злодеяний нестандартным образом, Шерлок Холмс, наконец, привлёк внимание короля преступного мира - профессора Мориарти. Он всегда оставался вне поля зрения полиции и руководил хитроумными злодействами из тени, однако узнав, что Шерлок Холмс не только снова разрушил его планы, но еще и имеет доказательства его причастности к большинству преступлений, профессор Мориарти решает встретиться с сыщиком лицом к лицу. Теперь его основная цель - убрать главного свидетеля.