1898 год, Китай. Королевский советник и его ученица прибывают в провинциальный городок, где встречают ставшего кузнецом бывшего члена известнейшей группки революционеров. Вместе они основывают школу боевых искусств, но идея революции никак не выходит из головы уже экс-кузнеца.

Когда-то давно один из студентов школы боевых искусств продался темным силам, впустив в себя демона, но другой студент поймал его и заточил в огромный кувшин, который уже в наше время вновь всплывает на аукционе антиквариата. На свою беду его покупает гонконгский политик. Вполне закономерно, что принеся его домой, случайно выпускает «джина из кувшина». Тут-то и начинается полнейшая катавасия — демон вселяется попеременно во всех членов его семьи, а приезжий охотник его пытается изгнать.