Энтони разрывается между мечтой стать профессиональным музыкантом и ожиданиями его отца, владеющего небольшим семейным магазинчиком. Вместе с двумя музыкантами парень работает в ресторанах. Однажды судьба заносит их в легендарный ночной клуб «Джимбо», который был закрыт несколько десятилетий. Здесь Энтони обретает вдохновение от общения с загадочной зрелой женщиной, которая учит его поиску счастья при помощи свинга.

1970 год. Джордж Джексон, чернокожий заключенный Сан-Квентина, одной из самых страшных тюрем США, отправляет в издательство рукопись книги, призывающей афроамериканцев к борьбе за свои права. Джордж, попавший в тюрьму за мелкую кражу, совершенную в 18-летнем возрасте, осужден на пожизненное заключение. За десять лет, проведенные за решеткой, он стал членом военной организации «Семья черных партизан», поставившей себе цель разрушить устои расистского американского общества…