Майкл — молодой мужчина, отчаявшийся найти работу. Все, что ему удается найти — это работа пианиста в банях. И хотя у него есть девушка, но постепенно Майкл, смотря на обнаженных мужчин в бане, начинает чувствовать в себе влечение к своему полу. Между его менеджером, Скотти, Майклом и его подругой развиваются странные тройственные эротические отношения. В конце концов Майкл признается себе в том, что он — гей, и что на самом деле он любит Скотти.

Молодая пара Клифф и Стэйси решают отдохнуть на озере в тихом провинциальном городке, не подозревая, что сонное захолустье с давних пор стало обителью Хранителя Душ, бессмертного колдуна, изгнанного из Новой Англии в эпоху «ведьмовских судилищ».Когда на новом месте Стэйси начинают преследовать жуткие видения, а Клифф находит в зарослях человеческие останки, пару посещают пугающие подозрения. Видя, чтополиция бездействует, а кошмары стремительно овладевают разумом Стэйси, Клифф решает, что им нужно бежать из этого странного города. Но их испуг сменяется ужасом, когда становится ясно, что местные жители не намерены расставаться с ними…