История любви между 40-летним мужчиной и 15-летней девушкой. Томокава – полицейский, который проводит большую часть дня, выслушивая жалобы одиноких домохозяек и присматривая за трудными подростками. Однажды в баре, где мужчина медленно потягивает выпивку, к нему обращается малолетка Йоко с предложением платного секса.

Летние каникулы Каору начались с того, что ее мать ушла из дома. Сейчас, через двадцать лет, когда младший брат женится, она понимает, как много значило то далекое лето в ее жизни. В их семью вошла новая женщина, Ёко. На первый взгляд она кажется вульгарной и невоспитанной. Курит сигареты, хохочет по любому поводу, катается на велосипеде, позволяет Каору пить запретную кока-колу и слушать модные песенки. Постепенно между Каору и этой странной женщиной, так не похожей на ее мать, зарождается дружба. В конце лета мать возвращается, Ёко исчезает из жизни Каору, но ничто не проходит бесследно…

Главный герой по прозвищу JD зарабатывает себе на жизнь, принимая участие в подпольном боксёрском клубе. Но его мечта — участие в самом широкомасштабном турнире «Мегалония», где соберутся все самые талантливые боксёры, чтобы сразиться за титул «сильнейшего». И судьба, которая сжалилась над молодым мечтателем, предоставляет герою такой шанс.