Известный психолог использует продвинутую технологию, которая ему позволяет проникать в умы его пациентов, но это очень сильно на нем сказывается, и он видит свои собственные вытесненные из сознания воспоминания о том, как он убил своего отца и обвинил во всем своего брата, которого поместили в психиатрическую больницу.Теперь его брат вернулся и нанимает человека, чтобы он убил жену психолога так же, как он убил отца — выбив мозги Рождественским Щелкунчиком — и тем самым он хочет свести психолога с ума.

Энтони разрывается между мечтой стать профессиональным музыкантом и ожиданиями его отца, владеющего небольшим семейным магазинчиком. Вместе с двумя музыкантами парень работает в ресторанах. Однажды судьба заносит их в легендарный ночной клуб «Джимбо», который был закрыт несколько десятилетий. Здесь Энтони обретает вдохновение от общения с загадочной зрелой женщиной, которая учит его поиску счастья при помощи свинга.