Семеро школьных друзей встречаются спустя 15 лет и отправляются в путешествие по Ливану на школьном автобусе. Останавливаясь в каждой из их родных деревень, они занимаются тем, что у них получалось в жизни лучше всего — танцуют, представляя новую музыкальную смесь из традиционного танца и техноритмов. Этот гремучий музыкальный микс олицетворяет их поколение, которому пришлось слишком быстро повзрослеть.

Апрель 1975 года, гражданская война разделила Бейрут на две части, школы закрыты. Двум мусульманским подросткам, Тареку и Омару, насилие представляется захватывающим, война кажется игрой.

Фильм о трех разных характерах: девочка-подросток на ливанской стороне, которая недавно достигла половой зрелости и должна быть выдана замуж, по жестоким семейным и религиозным традициям, за дальнего родственника, живущего на израильской стороне, ее жених — приличный, образованный и чувствительный человек, который вынужден принять брак, и молодой израильский пограничник, влюбленный в девушку.Девушка отвечает ему взаимностью, она не повинуется принудительным отношениям с ее будущим мужем и честна в своих чувствах, не желая покидать все, что ей было дорого: маму, маленького брата, школу, своего воздушного змея и все свое прошлое.