Шушу, нелегальный эмигрант из северной Африки, выдаёт себя за чилийского беженца. Священник отец Леон дает ему кров и подыскивает работу у психоаналитика Миловавич. Случайно оказавшись в кабаре «Апокалипсис», Шушу попадает на шоу трансвестита Ванессы. Парень в восторге, и вскоре сам становится членом труппы «Апокалипсиса».Он влюбляется в завсегдатая заведения Станисласа. Шушу наслаждается жизнью, пока на горизонте не появляется лейтенант Грегуар. Он — пациент доктора Миловавич. У него множество странностей. Отныне счастье Шушу — под угрозой.

Джефф устраивается на новую работу в компанию, занимающуюся обслуживанием дорог. Он сделал это, чтобы присмотреться ещё раз к своей бывшей возлюбленной Перин. В первый же день предмет, выброшенный из окна проезжающего автомобиля, отрывает ему левое ухо. Находясь в шоке от несчастного случая, Джефф понимает, что слышит звуки на расстоянии, и решает, что обязан найти потерянное ухо. Но первой его обнаруживает Перин, и отправляется на поиски Джеффа.

То философские, то бытовые, то любовные, то политические беседы белогвардейского генерала Николая Скоблина (в фильме этот исторический персонаж выписан под именем Федор), который в годы, предшествовавшие Второй мировой, проживал с туберкулезной женой в Париже и работал шпионом одновременно белых, красных и нацистов. Возможно, 84-летний режиссер, чья киноантология словопрений неизбежно идет к концу, захотел таким образом резюмировать: все слова таят предательство, и любые пересуды беспредметны.