Френк покупает на базаре шкатулку, которая оказывается ключом к вратам ада.

Фильм позволяет зрителю окунуться в жутковатую атмосферу средневековых времён. 1380-ый год, Англией правят зажиточные дворянские семьи, которые вместе с римско-католической церковью делают всё, чтобы лишить своих подданных человеческого достоинства и скудных материальных благ. Труппа странствующих актёров, к которой присоединился опальный священник, пытается расследовать дело об убийстве ребёнка, виновницей происшествия считается глухонемая колдунья.

Экранизация повести Антона Чехова «Дуэль». Действие происходит в небольшом городке на берегу Черного моря, где под палящим летним солнцем зреет вражда между двумя героями. Им нечего делить, но тихое презрение одного и тяжелая апатия второго, безразличного ко всему в жизни, подводят героев к опасной черте, за которой может последовать нелепая трагедия.