Древняя грузинская легенда рассказывает о смелом и благородном поступке молодого юноши, который пожертвовал собой ради спасения своего народа. Чтобы защитить родные земли от иноземных захватчиков, грузинский народ строил крепость. Но каждый раз, когда высота стен доходила до крыши, они рушились. По пророчеству гадалки, стены крепости выстоят, если в одну из них будет замурован самый прекрасный юноша. И такой юноша нашёлся.

Грузия начала XX века. Сборщик орехов Каленике из горного селения пришел в Кутаис продавать свой товар. А в это время на площади города шло представление борцов из труппы антрепренера Баадура Херхеулидзе. Каленике принял участие в соревновании и легко победил фаворита труппы Ахмеда. Антрепренер пригласил талантливого парня к себе. Простодушный и честный Каленике привязался к семье Херхеулидзе, а его приемную дочь Гюли полюбил. Между тем росла и борцовская слава крестьянина из Лечхуми. На Всемирном чемпионате мира в Париже он выигрывает у своего соперника, брата графа Робера, заключившего сделку с Баадуром, который вынужден был согласиться на нее, так как граф обещал хорошо заплатить за поражение Каленике. Учитель и ученик вынуждены спасаться от разъяренного Робера бегством. Больное сердце Баадура не выдерживает и он умирает на руках ученика. Чтобы увезти тело покойного на родину, Каленике устраивается грузчиком в марсельском порту…