Конрад, сын овдовевшего инженера, против воли своего отца, повсюду ищет кандидатку в роли новой мамы. В кафе он встречает певицу Тею Морено, которая понравилась ему так сильно, что он пригласил ее к себе домой. Девушке понравился мальчик, а вскоре и его папа. Но она скрывала, что является знаменитой оперной певицей, и когда это выяснилось, Конрад сильно разозлился. Тея уходит из дома мальчика и отца. Но Конрад сожалеет о своем поведении и отправляется на оперный концерт, чтобы вернуть свою «новую маму».

Немецкий еврей, композитор Герман Гебуртиг является единственным живым свидетелем злодеяний нацистского преступника, оказавшегося на скамье подсудимых. Газетный репортёр Сьюзен Рессел находит старика, но видит, что он глубоко травмирован прошлым. Переживания детских лет стали почвой для галлюцинаций, не дающих ему спокойно жить. Сьюзен понимает всю тяжесть положения Германа и пытается помочь ему. Параллельно развивается драматическая история немецкого журналиста Конрада Сакса, узнавшего, что его отец был высокопоставленным врачом в СС и причастен к бесчеловечным опытам над людьми.