Маркиз д’Юрфе, посланник короля Франции, заблудился в мрачном темном лесу. В поиске выхода он забредает в чащу, где стоит одинокий дом с людьми, гостеприимно позволившими ему остаться. Единственное, что им нужно - это его кровь.

Подросток 17-и лет по имени Дэмиен живёт вместе со своей матерью в казарме на юге Франции. Его отец — военный, он несёт службу в Центрально-африканской Республике. Мальчик берёт уроки самообороны у друга своего отца, чтобы защитить себя от нападений хулиганов в школе. Когда он встречает Тома, приёмного сына пары местных фермеров, между ними появляется взаимная вражда. Напряжённость между двумя подростками становится более ощутимой, когда мать Дэмиена предлагает Тому пожить у них, так как его собственная мама была вынуждена лечь в больницу.

Северная Франция. Завод, в котором работает Эрве, закрывается, чтобы переехать в другую страну. Он единственный из рабочих, кто воспринимает эту новость спокойно, надеясь стать рыбаком и пристрастить к этому занятию своего сына. Тунис. Именно в это место переезжает завод. Фуед надеется устроиться на него, чтобы заботиться о своей матери и завоевать любимую женщину.