Полицейский Люк Кэмпбелл получает задание — охранять Лизу Осаки, прелестную дочь богатого и могущественного бизнесмена. Однако тот не слишком доверяет полиции и на время пребывания в штатах нанимает Марию в качестве двойника своей дочери. Именно ее и похищают мафиози. Бизнесмен доволен: его дочь теперь вне опасности. Но долг Люка — спасти ни в чем не повинную Марию. И он «на время» похищает Лизу…

Сдается квартира после таинственного убийства предыдущего постояльца. Новый квартиросъемщик, при первой же встрече с владельцами, немедленно соглашается на все их условия и даже дает плату на месяц вперед. Однако, он почему-то не сообщает им, что имеет свой дом, где появляется только ночью и жену, которая давно устала выслушивать его сексуальные фантазии, в которых муж только и делает, что занимается любовью с разными женщинами в своей новой квартире. Поначалу она считает все это бредом и не воспринимает всерьез. Однако, постепенно до нее начинает доходить, что истории мужа не просто непристойные фантазии. Встревоженная не на шутку женщина начинает собственное тайное расследование…

1961 год. В День Святого Валентина в гости к девочке по имени Сьюзан пришёл мальчик по имени Дэвид. Они играют с паровозиком, хихикают и явно питают друг к другу симпатию. За их идиллией через окошко наблюдает ещё один мальчик — Гарольд, который после подбрасывает под дверь Сьюзан валентинку. Но девчушка отвергла бумажное сердечко с признанием и, с насмешкой, комкает его. На что Гарольд, улучив момент когда Сьюзан отошла на кухню, прокрался в дом и убил конкурента.Проходит 19 лет. Сьюзан уже подросла, обзавелась мужем и ребёнком. В один из дней ей потребовалось пойти в больницу за рентген-снимком, который она намедни сделала. Туда до неё проникает некий тип во врачебной маске, который подменяет результаты обследования женщины, и, в итоге, врачи обнаруживают у неё на снимке лепрозу (живое гниение), пугаются и насильно отправляют её в особую комнату. Тем временем тот, кто учудил всё это, начинает вырезать весь медицинский персонал и пациентов, всё ближе подбираясь к отчаявшейся Сьюзан…