Середина 90-х. В провинциальном и угрюмом Нижнем Новгороде, авторитет в розовом пиджаке Михалыч, держит городскую наркоторговлю. Два его верных цепных пса, Саймон и Серёга - типичные бандиты. В отличие от хладнокровного убийцы Саймона, у Серёги во время заданий, полученных от Михалыча, периодически включается ум и он отвечает за «интеллектуальную» часть очередной миссии. Одно из таких заданий напарники заваливают, убив «повара», который занимается изготовлением наркотиков. Михалыч злится и отправляет братков на новое задание, чтобы те обменяли чемодан денег на чемодан героина. Но по наводке продажного милиционера Воронова на них выходят три других бандита, которые их грабят, отнимая, в итоге, чемодан с героином. Саймон и Серёга находят милиционера, который после мучительных пыток выдаёт им нужную информацию. Братки выходят на своих обидчиков, но дают каждому из них шанс выжить. Игра в «жмурки» («русскую рулетку») расставит всё по местам. История сильно потрепала главных героев и они, наконец, задумываются, та ли эта жизнь, о которой они мечтали?

Главный герой фильма — молодой парень по имени Даня. Днём он учится в институте, а в ночное время работает в небольшом продуктовом магазине. Во время своей смены он знакомится с женой своего босса, и, пока тот развлекается в казино, Даня и его новая знакомая продолжают тесное общение. Внезапно ситуация резко меняется: в магазин попадает маньяк, который охотится на своих жертв по всему городу. За окнами бушует ливень, и Даня сталкивается с жестоким убийцей один на один.

Ещё в юности Саша обнаруживает у себя сверхспособности. С тех пор он часто бывает в опасных ситуациях и учится стоять за себя. Тем, кто преследует его, в итоге приходится несладко. С годами герой находит своё призвание в виде совершенного и справедливого мстителя, неумолимо настигающего каждого негодяя. Однажды Саша встречает девушку Катю, к которой чувствует сильную привязанность. Любовь даёт герою шанс раз и навсегда изменить свою жизнь.