Чи — беженка из материкового Китая, которая готова продавать себя, лишь бы зацепиться в Гонконге. В конце концов ее покупает для работы по дому и сексуальных утех гонконгский рыбак, когда-то мечтавший стать доктором. Чи устраивает такая жизнь, но потом она знакомится с продавцом овощей Ченом и заводит с ним роман. Который плохо кончится.

Во время Второй мировой войны, когда японцы захватили Китай, оккупационные войска в городе Нанкин начали систематически истреблять его жителей. Всего ими было убито более 300 тысяч мужчин, женщин и детей.

В камере смертников одной из тюрем уже давно сидит арестант Тинг Дьен. Его периодически истязают, пытаясь выведать некую информацию, правда безрезультатно. Однажды в камеру к нему подсаживают Ти Юэня — молодого ученика, обвиненного в воровстве и прилюбодиянии.

В 40-х годах японское командование в оккупированной Манчжурии создало концентрационный «Лагерь 731». Узники, чаще китайцы, были материалом для испытаний переносимости экстремальных условий, например, холод, высота, а также для испытаний бактериологического оружия. Среди японцев кто сразу, а кто постепенно привыкает к мысли, что узники не люди, а исходный материал. Ярче всего это происходит у команды мобилизованных подростков.