В Бруклине происходит ужасная катастрофа: взрывается автобус. Глава Объединённого Антитеррористического Подразделения ФБР Хаббарт сам берётся за это дело. Ему помогает Элиза Крафт, которая может добыть информацию у американцев арабского происхождения касательно террористов. Однако этого всё равно оказалось мало, чтобы успокоить мирных граждан. И тогда президент США объявляет чрезвычайное положение и вводит военный режим в Нью-Йорке.

1963 год. Френсис всего 17 лет, все зовут её Бэби, и она приезжает на отдых с родителями и старшей сестрой в курортный отель. Здесь она впервые влюбляется в красивого профессионального танцора Джонни, который открывает для нее мир "грязных танцев" в стиле ритм-энд-блюз.