Джон Бэггс, боцман одного из военных кораблей, отправляется в отпуск в Сиэтл поправить здоровье. В местном баре он знакомится с женщиной легкого поведения Мегги. Довольно скоро Бэггс без памяти влюбляется в Мегги и привязывается к ее 11-летнему сыну Дугу. Он мечтает жениться и создать семью, вот только его избранница не готова начать новую жизнь…

Оставшись сиротами Холли и Джейсон предпринимают тяжелое путешествие через скалистый перевал до места, где их ждет большое наследство. К ним присоединяется шулер, который пытается скрыться от группы преследующих разгневанных людей. Дети не против, чтобы взрослый человек составил им компанию в тяжелом и опасном пути, но они не знают, можно ли доверять ему. Путешествующее трио показывает непреклонное мужество перед трудностями и опасностями. Их ждут в пути необыкновенные приключения, пока они не достигают своей мечты.