В попытке решить проблемы с собственным бизнесом, Роман Берковский обдумывает расправу с конкурентом. В это время жена героя, которая не подозревает о сложной ситуации, ищет понимания в объятиях другого мужчины. Сюжет фильма затрагивает жизненные события ещё одной пары. Ситуация с наркозависимостью общей дочери заставляет экс-телеведущего и его супругу забыть все разногласия и сделать попытку действовать вместе. Казалось бы, что может объединять этих героев? Ответ прост: все они живут в одном городе.

Алексей Николаев — молодой, умный и обаятельный парень из хорошей семьи. За спиной у него немалый жизненный опыт: детство и юность прошли на Лиговке (самом хулиганском районе Питера), потом — Афганистан и незаконченный театральный институт. Благодаря своей незаурядной внешности, способности к перевоплощению, не отягощенный излишними комплексами Николаев может в интересах дела с одинаковой легкостью стать и бомжем, и русским «Джеймсом Бондом», только намного симпатичнее… Его амплуа меняется так часто, что даже «свои» порой не знают, что он выкинет в этот раз. Он работает вместе со своим коллегой и другом Андреем Красновым. В это время на службу приходят работать новые сотрудники Геннадий Николаев и Ольга Четвергова…

Полковники Тарасов и Тихомиров получают информацию о том, что ликвидированный десять лет назад секретный объект «Заводск-49» не только продолжает существовать, но и выдает по-прежнему партии алмазов, не учтенные никакими ведомствами. Кто продолжает добычу на рудниках, какими средствами и силами, предстоит выяснить агентам Николаеву и Краснову…

1994 год. Журналист Андрей Обнорский влюбляется в Екатерину Гончарову с которой познакомился на даче убитого киллера Кораблёва. Антибиотик досрочно выходит из «Крестов». Сырбор вертится вокруг 60 миллионов долларов, которые хранятся у Гончаровой. Сотрудники из агентства «Консультант», банкир Николай Наумов и авторитет Гурген охотятся тоже за этими деньгами. Схватка продолжается. ..

В отделе ГУИН появляется новый сотрудник по имени Максим. Ожидавший совсем другой атмосферы герой разочарован пассивностью и инертностью работающих здесь людей. Но, как потом оказалось, их спокойствие сохранятся лишь до той поры, пока кто-нибудь из осуждённых убийц не ударится в бега. И тогда эти гончие пускаются в погоню.