Гангстер Тадаси Матида, увлекшись танцовщицей Тосико, предлагает ей путешествие на курорты Хаконэ и Хамамацу. В пути Тосико сбегает от него, заподозрив, что он готовит ряд ограблений, но бандит преследует ее. Они дерутся у берега моря, Тосико умоляет оставить ее в покое. Матида соглашается и сквозь слезы рассказывает, как жестокий мир сделал его бандитом. Этого оказывается достаточно, чтобы тронуть сердце женщины. Матида убеждает ее поехать с ним, обещая впредь исправиться. Однако роковые случайности вновь приведут их к противостоянию, но уже не наедине, а в толпе людей…

Студент Нисида поселяется в многоквартирном доме неподалеку от базы американских Военно-воздушных сил. Молодой человек заводит дружбу с Сидзуко, очаровательной официанткой местного ресторанчика, которая любит книги. Но она приглянулась и главарю банды этого района Джо…

Антивоенная история японского парня волею судьбы попавшего в водоворот событий второй мировой войны на территории Китая.

Убежденный пацифист Кайи, вынужденный служить в японской армии во время Второй Мировой войны, помогает своему другу бежать к русским и близок к тому, чтобы бежать вместе с ним. Но, несмотря на отвращение к войне, Кайи делает все, что в его силах, чтобы помочь своим соратникам, большинство которых обречены пасть под безжалостными атаками русских.

Третья часть трилогии. После того как русские победили японцев в последней части, Кадзи — японский солдат и сторонник гуманизма — ведет оставшихся солдат через Маньчжурию…