Сын несправедливо обвиненного и казненного генерала, Лиу не желает терпеть произвол властьимущих и прокравшись ночью в дом судьи, вынесшего приговор его отцу, убивает продажного подонка. Теперь он вынужден броситься в бега от правосудия — спустя какое-то время он находит приют в маленьком городке, где устраивается конюхом при таверне. Дома он оставляет молодую невесту, которая даже не в курсе, жив ли ее возлюбленный — помочь девушке разыскать его берется отважный воин, оказавшийся в тех краях случайно и спасший ее и ее семью от нападения бандитов.

Это сказка о прекрасной любви спортсмена и известной актрисы по имени Бетти Тинг Пэй. В доме этой актрисы Брюс жил последние дни перед смертью.

Середина прошлого века. Китайская опера доживает свои последние дни, но в Шанхае до сих пор работает труппа Сяо Хо Чун, показывающая представления даже несмотря на пустые залы. Хозяин труппы в последней попытке вернуть былую популярность «выписывает» из Пекина мисс Цуй — актрису, мастерски владеющую боевыми искусствами, чтобы она могла научить его подопечных зрелищным акробатическим номерам. А тем временем в городе появляется мистер Лу со своей группой борцов с преступностью — он намерен пресечь контрабанду опиума, которой занимается местный «бизнесмен» мистер Чанг.

В центре картины — жизни пяти девушек, волею судеб ставших проститутками. Одна из них — известная актриса, которая время от времени встречается за пределами страны с богатыми бизнесменами. Вторая — домохозяйка, которой нужны деньги на операцию собственному мужу. Третья — 16-летняя девчонка, сбежавшая из дома от похотливого отчима, но вынужденная стать проституткой из-за своего бойфренда. Четвертая — незаконная эмигрантка из материкового Китая, таким образом зарабатывающая на жизнь в чужой стране, а пятая — ее соседка по комнате, которая просто боится остаться одна…