Детектив Сэм Тайлер идёт по следу маньяка, на счету которого немало жертв. Во время расследования очередной версии дела, он попадает в автокатастрофу, а, очнувшись, он обнаруживает, что оказывается в больнице Манчестера, но в 1973 году. Не веря своим глазам, Сэм пытается разобраться в происходящем и выяснить реальность ли это или игра воображения.

Учёный-генетик из Индии доктор Суреш, расследуя исчезновения своего отца, узнаёт, что делом его жизни был эксперимент с генами людей, который привёл в мутации. Постепенно доктор Суреш встречает по всему миру людей, подвергнутых этой мутации и наделённых сверхспособностями: умением летать, превращась воду в лёд, трансформироваться в другого человека, и даже перемещаться во времени...

Сюжет крутится вокруг Пайпер, которая проживает в штате Коннектикут и является рядовым его жителем. Ей нравится своё успешное проживание и формальности, связанные с этим. Принятие утреннего душа, изысканный завтрак, секс. Но всё это рушится под влиянием интрижки с поставщиком наркотиков и вот уже героиня отправляется в места лишения свободы на пятнадцатимесячный срок. Теперь ей нужно привыкнуть к обстановке и выжить.

События происходят в городке Банши, штат Пенсильвания. Начинается всё с того, что вор освобождается из мест не столь отдаленных, после отсидки пятнадцатилетнего срока. После выхода из тюрьмы, он присваивает себе личность погибшего шерифа и обманным путём становится главой местных полицейских. Бывшие подельники, желающие отмщения из-за давнего предательства главного героя, узнают о его местонахождении. Городок захлёстывает волна насилия, вследствие жестокой бойни между бывшими приятелями.

Из-за затмения планета погружается в темноту. В это время индийский учёный, находящийся в поисках своего отца, узнаёт, что среди нас живут люди, обладающие сверхъестественными способностями.

Проходит 4 месяца после событий, произошедших на Кирби Плаза. Герои объединяются, для того чтобы остановить человека, который планирует устроить распространение вируса.

Группа заключённых сбегает с 5 уровня. Компания «Primatech Paper» пытается сделать всё возможное, чтобы изловить их. Всё это время Сайлер пытается обрести новые способности взамен утраченных.

История сосредоточится на группе цирковых артистов под руководством Сэмюэля Салливана. Каждый из этих людей обладает теми или иными сверхъестественными силами.