Молодой рэппер Рэй Джошуа живет в районе Вашингтона, именуемом «Городом Хитрости», местом бесконечных гангстерских войн. Ему не избежать обычной для жителя этих мест участи: однажды и он становится участником грязной сделки с наркотиками и попадает в тюрьму. Здесь его поэтический талант поможет ему выжить и подняться над безысходностью его «потерянного» поколения.

Сюжет разворачивается вокруг трёх белых парней, увлечённых хип-хоп культурой. Лёгкие деньги, доступные женщины, дружба с успешными рэпперами - вот ценности главных героев. Но в мире, где правят афроамериканцы, белым мальчикам будет не так-то просто.

В Бруклине, где бок о бок живут выходцы из разных стран мира, очень высока межнациональная напряжённость. Автомобили, которыми управляют еврейская девушка Сара и афроамерканец Соломон, мечтающий о карьере рэпера, сталкиваются в незначительной аварии. И хотя их окружение не одобряет подобных отношений, между парнем и девушкой зарождается любовь.