Чтобы разоблачить международный картель наемных убийц, свивший себе гнездо в одной из ближневосточных стран, американская секретная служба снова призывает своего лучшего агента — ОСС-117. Под именем Джона Маллигана он входит в доверие к боссу мафиози и принимается за дело, попутно влюбляясь в очаровательную Айшу, дочь человека, случайно замешанного в темных делах международной банды.

Жерар, Жан, Фил и его невеста Арианна торгуют в магазине антиквариатом. Однажды, невесту Фила похищают и наши герои отправляются в погоню за ней. Они еще не знают, что эта погоня приведет их в Трансильванию, к самому графу Дракуле…