Шаолиньский герой Ху Цзянь Хуэй стал широко известным после защиты от разгрома хлопковой фабрики. Для того, что бы с ним справиться, озлобленные бандиты используют лучших бойцов из клана Ву Танг. Вдобавок по приглашению правительства династии Цинь, чтобы справиться с Ху Цзянем, направляется в Кантон непобедимый доселе боец по прозвищу Северная нога. Всё это в итоге приводит к классическому противостоянию северного и южного стиля кунг-фу.

Синг Йо-Тинг уже пять лет бродит по Китаю, пытаясь найти себе учителя. Нет, он не настолько плох, что его никто не берет — наоборот, испытывая своих потенциальных учителей, он постоянно разочаровывается в их умении, постоянно их побеждая. Но в один прекрасный день он забредает в храм Шаолинь, где находит-таки себе потенциального учителя, который с легкостью победил его. Проблема только в том, что он не хочет брать себе в ученики чужака — когда-то один из таких чужаков, Чи Чунг оказался ламой, укравшим из храма древний манускрипт с секретным стилем. Синг решает вступить в монахи и поклясться, что вернет эту книгу, если его возьмут в ученики.

Чанг Вей устраивается на работу в страховое агентство, и именно его выбирают для того, чтобы застраховать кинозвезду Шона Ло на фантастическую сумму в два миллиона долларов. Как выясняется, это нужно пронырливому режиссеру, пытающегося получить на затухающем имени Шона Ло хотя бы какие-то деньги. Однако план меняется, когда режиссер видит в деле Чанг Вея — именно его он решает раскручивать, собираясь сделать из него кинозвезду масштаба Брюса Ли. Сам Чанг Вей, правда, не горит желанием сниматься в кино, тем более, что он подружился с самим Шоном Ло и не хочет обходить его, к тому же на Чанга начинаются странные покушения…