Главный герой Пауль Мартинс, анархист и идеалист, по профессии — журналист, пишущий стихи, борется против популистского губернатора и консервативного президента Порфирия Диаса. В этом его поддерживают революционные силы. Мартинс мучается, так как эти два коррумпированных политических деятеля были в прошлом его друзьями, и были избраны при его моральной поддержке.

Во время съемок телевизионной программы, посвящённой изучению жизни дельфинов, ведущая шоу Элиана знакомится с Фредом. Парнишка ухаживает за общительными млекопитающими в аквапарке, где идут съёмки. Он доверяет девушке страшную тайну о хрустальном черепе, похищенном из глубин океана. С этого признания начинается самое захватывающее и романтическое приключение в жизни Элианы.

После многочисленных провалов театральный продюсер решает поставить старый хит «Тайна Ирмы Вап». Но он сталкивается со сложностями при получении специального разрешения, трудностей добавляют проблемы в поисках подходящих актёров.