В конце ноября 1941-го года на пути фашистских войск на разъезде у Дубосеково встала 316-я стрелковая дивизия. Их генерал, И. В. Панфилов, пользовался среди своих соратников непререкаемым авторитетом. Каждый, кто сражался под командованием этого военачальника, мог с гордостью называть себя панфиловцем. Жестокая битва с противником, во много раз превосходящим советскую дивизию по численности, продолжалась несколько часов и сделала каждого панфиловца настоящим героем.

Главный герой Клим Рощин — учёный, который изучает повадки волков. Но из-за прекращения финансирования его научная деятельность была остановлена и, чтобы прокормить семью, герой устраивается работать в полицию. Зная повадки зверей в дикой природе, герой понимает, что преступники ничем не отличаются от дикой стаи, они понимают лишь язык насилия и не идут на компромиссы. Используя своё «звериное» чутьё, герой охотится на самых опасных и жестоких убийц и преступников.

В центре сюжета — история Ленина и его взаимоотношений с Инессой Арманд. Также в это самое время Владимир Ильич, находясь в Париже, основал первую партийную школу в Лонжюмо.

Артист Александр Дронов, которого все зовут Шурой, в свои пятьдесят с хвостиком, казалось бы, не добился ничего, что приносило бы ему счастье. Он не состоялся как актер — уходит из театра еще до поклонов; не состоялся как муж и отец — сын далеко, а жена сосуществует с ним только по привычке; не состоялся и как друг — единственный близкий ему человек, тот, с кем он делит гримерку, — презирает Шуру. Немолодой, неуспешный, некрасивый… и все же, у Дронова есть свое дело. Он — человек у окна. он может вложить в уста людей, за которыми наблюдает, правильные слова, направить их в правильном направлении — и изменить их судьбы. Он может многое и ничего не может поделать с самим собой.