Действие фильма происходит в глухой сербской деревушке, в которой есть одно проклятое место — мельница. Каждый, кто идет туда работать, через некоторое время умирает от рук (или, вернее, зубов) вампира. Никто его не видел, но следы укусов говорят сами за себя. После очередной смерти никто из селян больше не желает даже приближаться к этому проклятому строению, а это означает, что вся деревня останется без хлеба. Главный герой фильма, бедный молодой человек по имени Страхинья добивается благословения богатого отца своей возлюбленной Радойки и, естественно, получает отказ. В отчаянии он решает покинуть деревню, но местные жители уговаривают его поработать в мельнице, а так как парню нужны деньги, то он соглашается. В первую же ночь к нему и впрямь является вампир, но Страхинья чудом остался жив. Он рассказал обо всём жителям деревни и те решили, что это восстает из гроба очень плохой человек по имени Сава, который умер в этих местах более века назад. Они находят его могилу и вбивают кол прямо в гроб, а заодно помогают парню выкрасть невесту. Дело идет к свадьбе, но он ещё не знает, что ждет его в первую брачную ночь…

Военная драма, воскрешающая события Второй мировой войны на Балканах. 1941 год. На территории порабощенной Югославии 67 дней существовало партизанское государство — свободная Ужицкая республика. Под натиском гитлеровцев и предателей-четников партизаны отступили. Прикрывая отход женщин и детей, гибнет весь «рабочий батальон». Гибнет командир Боро, для которого нет ничего священнее, чем свобода родины. Гибнет Нада — его невеста, не вернувшись с задания. До конца стоят Дачо, совсем еще мальчик, и старый пекарь Теро…

Фильм о жизни и творчестве авангардистского поэта и писателя двадцатых Даниила Хармса, который преследовался Советскими властями и в конце концов вынужден был замолчать.